Gestion Des Risques
Content
comprendre la gestion des risques
10 conseils pour gérer le risque de change Connaître les risques du trading forex
Utilisez un stop loss
Utilisez Take Profit pour verrouiller vos profits
Ne risquez pas plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre
Limitez votre utilisation de l’effet de levier
Avez-vous des attentes de profit réalistes
Posséder un plan de trading forex
Préparez-vous au pire
Contrôlez vos émotions
Diversifiez votre portefeuille de Forex
comprendre la gestion des risques
Le marché des changes est l’un des plus grands marchés financiers de la planète avec plus de 5,1 billions de dollars échangés chaque jour ! Avec tous ces fonds impliqués les banques les institutions financières et les commerçants individuels ont le potentiel de réaliser d’énormes profits et des pertes tout aussi énormes. même si Les banques qui prêtent aux emprunteurs doivent pratiquer la gestion du risque de crédit pour s’assurer que leurs investissements rapportent et les commerçants doivent faire de même avec leurs investissements.
Le risque de trading Forex est simplement le risque de perte potentielle qui peut survenir lors du trading. Il convient de noter que les règles de gestion des risques Forex que je fournis dans cet article ne sont pas propres au trading Forex. Êtes-vous intéressé par la gestion des risques dans le commerce de l’énergie Les principes fondamentaux de la gestion des risques dans les contrats à terme les matières premières ou les actions sont très similaires lors de la négociation de chaque instrument.
Ces risques peuvent inclure :
Market Risk:C’est le risque que le marché se comporte différemment de ce à quoi vous vous attendiez et c’est le risque le plus courant dans le trading. Par exemple si vous pensez que le dollar va monter par rapport à l’euro et que vous décidez d’acheter la paire EURUSD simplement parce qu’elle a baissé vous perdrez de l’argent.
Leverage Risk: De nombreux traders utilisent l’effet de levier pour ouvrir des transactions bien plus importantes que la taille des dépôts de leur compte de trading. Dans certains cas cela peut entraîner plus d’argent que ce qui a été initialement déposé sur le compte.
Interest Rate Risk:Les taux d’intérêt d’une économie peuvent affecter la valeur de la devise de cette économie ce qui signifie que les traders peuvent être exposés au risque de variations inattendues des taux d’intérêt.
Liquidity Risk:Certaines devises et instruments de trading sont plus liquides que d’autres. Si une paire de devises est très liquide cela signifie qu’il y a plus d’offre et de demande pour elles de sorte que les transactions peuvent être exécutées très rapidement. Pour les devises moins demandées il peut y avoir un délai entre vos ouvertures Ou fermez la transaction sur votre plateforme de trading et la transaction est en cours d’exécution. Cela pourrait signifier que la transaction n’a pas été exécutée au prix prévu vous avez donc réalisé un petit profit ou même une perte.
Risk of Ruin:C’est le risque que vous manquiez de fonds pour exécuter la transaction. Imaginez que vous ayez une stratégie à long terme et que vous pensiez que la valeur d’un titre changera mais qu’elle ira dans la direction opposée. Votre compte doit disposer de fonds suffisants pour résister à ce mouvement jusqu’à ce que les titres arrivent la direction que vous voulez. Si vous ne disposez pas de fonds suffisants votre transaction peut être automatiquement clôturée et même si le titre évolue ultérieurement dans la direction souhaitée vous perdrez tout votre investissement dans cette transaction.
10 conseils pour gérer le risque de change
Voici nos meilleurs conseils de gestion des risques Forex, qui vous aideront à réduire vos risques, que vous soyez un nouveau trader ou un professionnel :
Connaître les risques du trading forex
Utilisez un stop loss
Utilisez Take Profit pour verrouiller vos profits
Ne risquez pas plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre
Limitez votre utilisation de l’effet de levier
Avez-vous des attentes de profit réalistes
Posséder un plan de trading forex
Préparez-vous au pire
Contrôlez vos émotions
Diversifiez votre portefeuille de Forex
1) Connaître les risques du trading forex
Quelles sont les règles de trading ? Si vous débutez dans le trading vous devrez vous apprendre le plus possible. En fait peu importe votre expérience sur le marché Forex il y a toujours de nouvelles leçons à apprendre ! Continuez à lire et renseignez-vous sur tout ce qui concerne le Forex.
La bonne nouvelle est qu’il existe un large éventail de ressources pédagogiques pour vous aider notamment des articles sur le Forex des vidéos et des webinaires !
2) Utilisez un stop loss
Peut-être vous êtes-vous demandé “Les day traders perdent-ils de l’argent?” Bien sûr. Ils perdent souvent de l’argent. Cependant l’objectif est de s’assurer que vos bénéfices l’emportent sur vos pertes d’ici la fin de la séance de trading. Une façon de vous protéger des pertes énormes est de placer un stop loss.
Un stop loss est un outil qui vous permet de fixer un prix prédéfini auquel votre transaction sera automatiquement clôturée protégeant ainsi votre transaction de la volatilité inattendue du marché. Donc si vous prenez une position sur le marché en espérant que l’actif prendra de la valeur mais qu’il se dépréciera en fait Lorsque l’actif atteint votre prix stop loss la transaction sera fermée pour éviter de nouvelles pertes.
Il est important de noter qu’un stop loss n’est pas une garantie. Dans certains cas les marchés se comportent de manière erratique et des écarts de prix apparaissent. Si cela se produit le stop loss ne sera pas exécuté au niveau prédéterminé mais sera activé la prochaine fois que le prix atteindra ce niveau. cette Ce phénomène est appelé glissement.
Une bonne règle empirique consiste à placer votre stop loss à un niveau qui signifie que pour une transaction donnée vous ne perdrez pas plus de 2% de votre solde commercial.
Une fois que vous avez défini votre stop loss vous ne devriez jamais augmenter votre marge de perte. Il ne sert à rien de construire un filet de sécurité si vous ne l’utilisez pas correctement.
3) Utilisez Take Profit pour verrouiller vos profits
Take Profit est un outil très similaire à Stop Loss mais comme son nom l’indique il a le but opposé. Alors que Stop Loss est conçu pour clôturer automatiquement une transaction afin d’éviter de nouvelles pertes Take Profit est conçu pour clôturer automatiquement une transaction après qu’un certain niveau de profit est atteint.
En ayant des attentes claires pour chaque transaction vous pouvez non seulement définir des objectifs de profit et donc de profit mais vous pouvez également décider du niveau de risque approprié pour la transaction. La plupart des commerçants visent un rapport récompense-risque d’au moins 2: 1 où la récompense attendue est le double du risque Prêt à accepter un accord.
Ainsi si vous fixez votre take profit à 40 pips au-dessus du prix d’entrée votre stop loss sera fixé à 20 pips en dessous du prix d’entrée (c’est-à-dire la moitié de la distance).
En un mot réfléchissez au niveau que vous visez à la hausse et au montant que vous pouvez vous permettre de perdre à la baisse. Cela vous aidera à rester discipliné pendant la frénésie commerciale. Cela vous encouragera également à penser en termes de risque par rapport à la récompense.
4) Ne risquez pas plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre
L’une des règles de base de la gestion des risques dans le trading sur le forex est que vous ne devez jamais risquer plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Malgré ses principes fondamentaux les erreurs de non-respect de cette règle sont très courantes en particulier chez ceux qui débutent dans le trading Forex. Le marché des changes est très imprévisible Par conséquent les commerçants qui prennent plus de risques qu’ils ne peuvent réellement se le permettre se rendent très vulnérables.
Si une petite perte suffit à anéantir la majeure partie de votre capital commercial c’est un signe que vous prenez trop de risques à chaque transaction.
Le processus de récupération des fonds Forex perdus est difficile car vous devez récupérer un pourcentage plus important de vos fonds sur votre compte de trading pour couvrir vos pertes. Imaginez que vous ayez un compte de trading de 5 000 $ et que vous perdiez 1 000 $. Le pourcentage de perte est de 20 %. Cependant pour couvrir la perte vous devez obtenir 25% du bénéfice Retirez les fonds restants (4 000 $) de votre compte.
C’est pourquoi vous devez calculer les risques liés au trading forex avant de commencer à trader. Si les chances de réaliser un profit sont inférieures aux chances de faire un profit arrêtez le trading. Vous voudrez peut-être utiliser une calculatrice de trading Forex pour vous aider dans la gestion des risques.
Une règle éprouvée consiste à ne pas risquer plus de 2 % du solde de votre compte par transaction. De plus de nombreux traders ajustent la taille de leur position pour refléter la volatilité des paires de devises qu’ils négocient. Les devises plus volatiles nécessitent des positions plus petites que les paires de devises moins volatiles.
À un moment donné vous pouvez subir des pertes importantes ou brûler la plupart de vos fonds de trading. Après avoir subi une grosse perte vous pouvez facilement essayer de récupérer votre investissement lors de la prochaine transaction. Cependant le pire moment pour augmenter votre risque est lorsque le solde de votre compte est déjà bas.
Au lieu de cela envisagez de réduire la taille de votre transaction ou de faire une pause dans les séries de pertes jusqu’à ce que vous puissiez identifier les transactions à forte probabilité. Constamment stable dans le sentiment et la taille de la position.
5) Limitez votre utilisation de l’effet de levier
L’effet de levier vous donne la possibilité d’augmenter les bénéfices de votre compte de trading mais il amplifie également vos pertes augmentant ainsi votre risque potentiel. Par exemple un compte avec un effet de levier de 1:30 signifie que sur un compte de 1 000 $ vous pouvez effectuer des transactions d’une valeur allant jusqu’à 30 000 $.
Cela signifie que si le marché évolue en votre faveur même si vous n’avez investi que 1 000 $ vous bénéficierez pleinement d’une transaction de 30 000 $. Cependant si le marché évolue contre vous c’est le contraire qui est vrai.
Par conséquent plus votre niveau d’exposition au change est élevé plus l’effet de levier est élevé. Si vous êtes un débutant une approche sensée de la gestion des risques de change consiste à limiter votre exposition en n’utilisant pas un effet de levier élevé. Envisagez de tirer parti uniquement lorsque le potentiel est clairement compris perte. Si vous le faites votre portefeuille ne subira pas de pertes importantes et vous éviterez d’être du mauvais côté du marché.
Connect Financials propose différents leviers en fonction du statut de trader. Il existe deux types de commerçants : les commerçants de détail et les commerçants professionnels. Connect Financials offre un effet de levier de 1:30 pour les commerçants de détail et un effet de levier de 1:500 pour les commerçants professionnels. Les deux ont des avantages et des compromis Vous pouvez découvrir ce qui vous est proposé en lisant nos conditions commerciales et professionnelles.
La gestion des risques Forex n’est pas difficile à comprendre. La partie délicate consiste à avoir suffisamment d’autodiscipline pour suivre ces règles de gestion des risques lorsque le marché évolue à son encontre.
6) Avez-vous des attentes de profit réalistes
L’une des raisons pour lesquelles les nouveaux commerçants prennent des risques inutiles est que leurs attentes ne sont pas réalistes. Ils peuvent penser que des accords agressifs les aideront à obtenir un retour sur investissement plus rapide. Cependant les meilleurs commerçants obtiennent des rendements réguliers. Fixez-vous des objectifs réalistes et tenez-les Une approche conservatrice est la bonne façon de commencer à trader.
La réalité et l’aveu des erreurs vont de pair. Lorsqu’il devient évident que vous avez effectué une mauvaise transaction vous devez quitter la position rapidement. Essayer de transformer une mauvaise situation en une bonne chose est une réponse humaine naturelle mais c’est une erreur dans le trading Forex.
Avec cet état d’esprit vous pouvez empêcher la cupidité d’entrer dans l’équation ce qui peut vous conduire à de mauvaises décisions commerciales. Au lieu de faire une transaction rentable toutes les minutes environ la transaction effectue la bonne transaction au bon moment et ferme ces transactions prématurément dans ce cas. besoin de ça.
7) Posséder un plan de trading forex
L’une des grosses erreurs que commettent les nouveaux traders forex est de se connecter à une plateforme de trading puis de trader en fonction de leur instinct ou de ce qu’ils entendent aux informations ce jour-là. Bien que cela puisse conduire à des affaires chanceuses c’est tout ce qu’elles sont – de la chance.
Pour gérer correctement votre risque de change vous avez besoin d’un plan de trading qui décrit au moins les éléments suivants :
When you will open a trade
When you will close it
Your minimum reward-to-risk ratio
Le pourcentage de votre compte que vous êtes prêt à risquer par transaction
Une fois que vous avez développé votre plan de trading Forex respectez-le dans tous les cas. Un plan de trading vous aidera à contrôler vos émotions pendant le trading et vous évitera de trop trader. Avec un plan vos stratégies d’entrée et de sortie sont clairement définies et vous saurez quand les adopter Gagnez ou réduisez vos pertes sans ressentir de peur ou de cupidité. Cette approche apportera de la discipline à votre trading ce qui est essentiel pour une bonne gestion des risques.
Il va de soi que le succès ou l’échec de tout système commercial dépendra de ses performances à long terme. Par conséquent veillez à ne pas accorder trop d’importance au succès ou à l’échec de votre métier actuel. N’enfreignez pas ou même ne contournez pas les règles de votre système pour essayer de rendre votre Emplois commerciaux actuels.
8) Préparez-vous au pire
Personne ne peut prédire le marché Forex mais nous avons de nombreuses preuves passées de la réaction du marché dans certaines situations. Ce qui s’est passé auparavant ne se répétera peut-être pas mais cela montre ce qui pourrait arriver. Par conséquent il est très important de consulter l’historique de la paire de devises que vous négociez. Réfléchissez à ce que vous devez faire pour vous protéger si quelque chose de grave se reproduit.
Ne sous-estimez pas la possibilité de mouvements de prix inattendus. Vous devriez prévoir de telles situations car elles se produisent.
9) Contrôlez vos émotions
Il existe de nombreux principes communs dans la psychologie du trading et la gestion des risques. Les cambistes doivent pouvoir contrôler leurs émotions. Si vous ne pouvez pas contrôler vos émotions pendant le trading vous ne pourrez pas atteindre la position où vous pourrez tirer le profit souhaité de vos transactions.
Pourquoi?
Les traders émotionnels ont du mal à s’en tenir aux règles et aux stratégies de trading. Les traders trop têtus peuvent ne pas être en mesure de sortir assez rapidement des transactions perdantes car ils s’attendent à ce que le marché tourne en leur faveur.
Lorsque les commerçants réalisent leur erreur ils doivent sortir du marché avec la plus petite perte possible. Attendre trop longtemps peut faire perdre beaucoup d’argent au commerçant. Les commerçants doivent être patients et réintégrer le marché dès qu’une réelle opportunité se présente.
Un trader qui devient émotif après une perte peut également effectuer des transactions plus importantes pour tenter de couvrir la perte mais augmente ainsi le risque. Lorsque les commerçants gagnent des séquences l’inverse peut se produire – ils peuvent devenir arrogants et cesser de suivre les règles de gestion des risques forex appropriées.
En fin de compte ne soyez pas stressé pendant la transaction. Les meilleures stratégies de gestion des risques forex reposent sur le fait que les traders évitent le stress.
10) Diversifiez votre portefeuille de Forex
Une règle classique et éprouvée de gestion des risques est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et FX ne fait pas exception pour ainsi dire. En diversifiant vos investissements vous pouvez vous protéger en cas de baisse d’un marché qui devrait être compensée par d’autres marchés Découvrez des performances améliorées.
Dans cette optique vous pouvez gérer votre risque de change en vous assurant que le change fait partie de votre portefeuille et non tout. Une autre façon d’évoluer consiste à échanger plusieurs paires de Forex.
